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News

La fiscalité de l'assurance-vie évolue
  Le Gouvernement a annoncé : la mise en place d’un Prélèvement Forfaitaire Unique...
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Fiscalité : les dernières informations
ISF, «flat tax», fiscalité de l’assurance vie : nos dernières informations Le projet de loi de...
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Les lettres d'information
Lettre 3ème Trimestre 2019 Lettre 2ème Trimestre 2019 Lettre 1er Trimestre 2019  Lettre 4ème...
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Impôt sur le revenu, ISF... Ce qui vous attend...
      L'élection présidentielle ayant lieu en 2017, il est de tradition que la loi de finances de l'année précédant cet événement caresse le contribuable-électeur dans le sens du poil. L'élection présidentielle ayant lieu en 2017, il est de tradition que la loi de finances...
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Les niches sociales dans le viseur
Les niches sociales dans le viseur EXCLUSIF. Un rapport de l'administration, dont le Parisien -...
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Votre problématique

Le CGP, pour conseiller efficacement son client, a besoin initialement de réaliser un bilan patrimonial.

Toute décision d’investissements financiers, d’investissements immobiliers (neuf ou anciens), de transmission de patrimoine, de prévoyance, doit s’inscrire dans une logique de stratégie patrimoniale.

Nous commencerons par comprendre votre problématique et vos objectifs, pour ensuite effectuer une première Notre analyse afin de déterminer les meilleures Préconisations .

Mis à jour le lundi 2 février 2015 15:31

Notre analyse

La phase d'Analyse du bilan patrimonial permet d’établir une photographie de votre situation actuelle.

Cette phase nous permet de mieux connaitre votre environnement financier, juridique, fiscal, professionnel.

Nous connaitrons alors :

 

  • Votre environnement juridique et familial (régime matrimonial, dispositions prises au profit du conjoint, donations effectuées, type de détention,…),
  • La structure de votre patrimoine (par classe d’actifs (financier, immobilier,..), par niveau de risque (actions, obligations,..), par détention et mode de détention),
  • Votre niveau et nature de revenus immédiats,
  • L’estimation de vos revenus futurs (retraite),
  • Votre pression fiscale globale : impôt sur le revenu, ISF, droits de succession...,
  • Votre niveau de prévoyance et protection de la famille.

A l’issue de la phase d’audit, le CGP et le client possèderont une photographie complète et objective de sa situation patrimoniale globale.

Cet audit mettra en avant les forces et faiblesses de votre organisation patrimoniale et désignera certaines priorités à travailler.

Mis à jour le lundi 2 février 2015 15:21

Stratégie patrimoniale

Le conseil en stratégie et le suivi patrimonial font l'objet d'une facturation en honoraires, au temps passé ou sous la forme d'un forfait préalablement indiqué à tous nos clients.


Nous intervenons également pour des missions ponctuelles, en particulier dans les domaines suivants :

  • Audits patrimoniaux
  • Mise en place d'une stratégie immobilière
  • Assistance à la mise en place de donation
  • Accompagnement pour des dossiers de succession
  • Assistance à l'établissement de déclarations de revenus ou d'ISF
  • Stratégies de rémunération du chef d'entreprise
  • Stratégies de défiscalisation
  • Optimisation de la gestion des stocks options.

Dans le cas d'une consultation orale, nos honoraires sont de 210 € TTC de l'heure. Dans le cas où le premier rendez-vous donne lieu à la mise en œuvre d'une lettre de mission, il ne sera pas facturé.

En cas de préconisation de produits financiers, la démarche est définie dans la  rubrique : Conseil en Investissements

Mis à jour le mardi 27 janvier 2015 15:52

Construire la relation

Les bases de la confiance

La relation entre le Conseil en Gestion de Patrimoine et son client doit être empreinte de la plus grande confiance.


Notre expérience, notre transparence et notre respect du cadre légal et déontologique rassurent notre clientèle.

Mis à jour le jeudi 8 janvier 2015 09:52

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