Vos projets

Vous avez des projets ? Nous sommes là pour vous accompagner !

Confiez-nous vos envies, nous vous aiderons à trouver les bonnes solutions.

1. **Conseiller avec un couple** : Un conseiller financier échange avec un couple, abordant leur stratégie patrimoniale personnalisée.
2. **Graphiques financiers** : Des graphiques détaillant la performance des investissements, soulignant l'importance d'une analyse proactive.
3. **Bureaux élégants** : Un bureau moderne et accueillant, symbole d'un environnement propice à des conseils financiers de qualité.
4. **Documents fiscaux** : Des documents fiscaux soigneusement

Je suis chef d’entreprise

« On considère le chef d’entreprise comme un homme à abattre, ou une vache à
traire. Peu voient en lui le cheval
qui tire le char »
Winston Churchill

Je suis chef(fe) d’entreprise et je m’interroge :

Le statut que j’ai est-il ajusté aujourd’hui ? Me protège-t-il suffisamment ?
Comment puis-je optimiser la trésorerie de mon entreprise ? Quelle protection pour mes collaborateurs ?
Comment concilier mon patrimoine personnel ET professionnel ?
Quelle structure pour ma société ? Qui reprendra mon entreprise ? Vais-je vendre ou transmettre ?

Bien évidemment, toutes ces questions ont leur solution et nous analyserons avec vous les priorités d’actions. Par ailleurs, nous pourrons vous conseiller dans la mise en place d’une stratégie afin de sauvegarder vos intérêts et d’envisager l’avenir avec plus de sérénité :

Aménagements pour vous aider à optimiser vos revenus (comptes courants, synergie entre votre patrimoine personnel et professionnel),
Diversification du patrimoine par une Holding et préparation à la fin de votre activité.

Actualité et analyses sur cette thématique…

Ludovic Besson, conseiller en gestion de patrimoine, prêt à vous accompagner les clients dans vos stratégies d'investissement et de succession.

Bravo à Ludovic !

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Ludovic Besson, collaborateur du cabinet, et étudiant en master de gestion du patrimoine à Financia, a brillamment remporté la médaille d'argent du concours Jeunes Talents 2024 de la CNCGP ! Son travail : vulgariser la 'Blockchain' en…

Conseiller et client scellant un accord, symbolisant une relation de confiance pour une stratégie patrimoniale sur mesure.

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