• Protéger ma famille

    Construire ensemble ou faire face aux difficultés de la vie…

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  • Préparez votre retraite

    Evitez les écueils, faites les bons choix…

    En savoir plus
  • Investissements immobiliers

    Faites les bons choix au meilleur moment…

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Votre conseil patrimonial et fiscal à Annecy, dans la vallée de l’Arve, le Pays de Gex et à Genève

QUELS SONT VOS PROJETS ?
Protéger ma famille 6

Je veux protéger mes proches

  • Comment m’organiser pour protéger harmonieusement ma famille en cas de coup dur ?

  • Que faire pour prévenir d’éventuelles difficultés ?

  • Je désire aider mes enfants, quelles solutions ?

  • Je vis en couple, quel régime choisir ?

On en parle…

Rédaction de la clause bénéficiaire, 7 conseils…

Les français privilégient l’assurance-vie comme un moyen de placement sûr de leur épargne. Prennent-ils conscience de …

Fiscalité 3
Entreprise 4

Je suis chef d’entreprise

  • Mon statut est-il le bon ? Puis-je mettre en place d’autres solutions ?

  • Comment motiver mes collaborateurs ?

  • Faut-il faire une holding ?

  • Et le pacte Dutreil, est-ce intéressant ?

  • Qui va reprendre ma société ?

On en parle…

Fonds de solidarité aux entreprises…

Le gouvernement a décrété la prolongation de la fermeture administrative pour les entreprises jusqu’au 20 janvier 2021. Quelles mesures prises…?

Déclaration d'impôts

Et si j’épargnais pour ma retraite ?

  • Je suis salarié ?  Ou TNS ?

  • Quels sont mes trimestres, mes points acquis ?

  • A quel âge puis-je partir ?

  • Quelle sera ma retraite ? Et la réversion ?

  • Comment liquider ma retraite ?

On en parle…

Loi de Finances 2021- Partie 2

La loi de finances 2021 sera tournée vers la relance et le soutien à l’économie, aux entreprises et aux particuliers. Suite du tour d’horizon…

Entreprise difficultés
Epargne 3

Comment développer mon patrimoine ?

  • Investir, mais dans quoi ?

  • Placement immobilier ou placement financier, lequel est le plus adapté à ma situation ?

  • Quels impôts prévoir ?

  • Et les risques ?

On en parle …

Rédaction de la clause bénéficiaire, 7 conseils…

Les français privilégient l’assurance-vie comme un moyen de placement sûr de leur épargne. Prennent-ils conscience de …

Retraite 7
Immobilier 3

Patrimoine immobilier, placement sûr ?

  • Je dois louer meublé ou vide ?

  • Je fais un crédit ou un apport ?

  • Que faire en cas d’impayé ?

On en parle …

Loi Denormandie, la grande oubliée de la défiscalisation

Loi Denormandie, la grande oubliée de la défiscalisation. Mais au fait, qu’est-ce ? Quelles sont les conditions…?

Succession 1

Je veux organiser ma succession

  • Je souhaite aider mes enfants,

  • La protection de mon conjoint est essentielle,

  • J’aspire à une succession apaisée,

  • Donner ? Léguer ?

  • Comment anticiper ?

On en parle…

Rédaction de la clause bénéficiaire, 7 conseils…

Les français privilégient l’assurance-vie comme un moyen de placement sûr de leur épargne. Prennent-ils conscience de …

Frontalier 10

Je suis frontalier

  • Comment choisir , CMU ou Lamal ?

  • Pouvons-nous parler fiscalité ?

  • Le régime de retraite, comment fonctionne t-il  ?

  • Mon partenaire sera-t-il impacté ?

On en parle…

Rédaction de la clause bénéficiaire, 7 conseils…

Les français privilégient l’assurance-vie comme un moyen de placement sûr de leur épargne. Prennent-ils conscience de …

Faites connaissance avec Prisme Conseils

Deux cabinets ont été créés ; l’un en 1996 sous l’impulsion de Michel Poux et le deuxième en 2003 par Franck Campagne s’associant à David Garioud.

En 2016, nous décidons de réunir nos forces vives,  nos valeurs communes et nos expertises propres. C’est ainsi que les deux structures  fusionnent, donnant naissance à Prisme Conseils.

Tous les trois titulaires d’un Master en gestion de patrimoine, nous avons à notre actif plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine

Depuis nos sites de Ferney-Voltaire et d’Annecy nous vous offrons nos services dans  :

  • La région Annécienne
  • La région transfrontalière avec la Suisse (Genève)
  • La vallée de l’Arve

De plus, nos deux assistantes administratives et commerciales ainsi que notre assistante comptable nous secondent afin de d’offrir à nos 600 clients le meilleur service possible.

Notre activité regroupe les missions de conseil en investissement financier, le courtage en assurance, en opération de banque et en service de paiement, d’agent immobilier

Découvrez nos domaines d’expertise

  • L’audit patrimonial et son programme de solutions
  • L’ingénierie du patrimoine du chef d’entreprise
  • Les problématiques transfrontalières (Franco/Suisse notamment)

Nos valeurs…

Probité

Elle est indispensable dans le cadre très réglementé de notre activité.

Ecoute et confiance

L’écoute est le socle de notre métier. Elle permet à la confiance de s’ancrer et de se développer dans votre intérêt.

Accompagnement dans la durée

De fait, notre collaboration durera aussi longtemps que vous le souhaitez, tout au long des évènements de votre vie.

Accompagnement dans la sérénité

A cet égard, nous nous engageons à vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Comment travaillons-nous ?

  • Une approche personnalisée au cœur de votre réflexion patrimoniale.

    Tout au long de votre histoire personnelle, nous vous accompagnons en tant qu’architecte de la construction de votre patrimoine.

    Nous vous assurons également le suivi « du ou des chantiers » mis en œuvre.

  • Vous écouter

    Evidemment, vos projets sont au cœur de notre relation.

    De là, l’écoute est le socle de notre métier. C’est ainsi que nous pourrons parvenir à saisir vos problématiques et vos objectifs.

  • Travailler en confiance

    Bien entendu, notre objectif est d’établir avec vous une relation de confiance, dans laquelle vous vous sentez à l’aise. Vous serez ainsi prêts à partager avec nous vos préoccupations patrimoniales, afin que nous puissions vous proposer des solutions adaptées.

  • S’inscrire dans la durée

    Rome ne s’est pas faite en un jour, notre relation non plus !

    La connaissance de votre structure familiale, de votre environnement professionnel, de votre environnement personnel enfin, sont autant d’éléments qui demandent du temps pour être bien compris.

    Si bien que nous vous accompagnons, vous et votre famille, dans la durée. C’est ainsi que notre collaboration durera aussi longtemps que vous le souhaitez, tout au long des événements de votre vie.

  • Vous apporter de la sérénité

    S’il ne fallait retenir qu’un mot, ce serait sans doute celui-ci !

    Il serait donc opportun, pour toutes vos questions matrimoniales, que vous puissiez vous adresser à nous en toute sérénité, en sachant que nous ferons notre possible pour trouver les solutions adaptées.

  • Se former

    Le monde change, et nous aussi !

    Dans le but de bien vous conseiller, il nous est indispensable de bien nous former en permanence. C’est pourquoi, nous consacrons en moyenne deux semaines par an à des formations sur les évolutions réglementaires, civiles et fiscales de notre profession.

  • Rencontrons-nous…

    Nous étudierons ensemble votre environnement familial, civil, patrimonial, financier et fiscal.

    Nous vous proposerons alors de répondre à toutes vos questions dans le cadre de la mission qui nous sera confiée.

Impôts, patrimoine, héritage, immobilier…

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