Actualité

Nous assurons une veille juridique permanente sur l’ensemble des dispositifs français, suisses et européens liés :
  • Au patrimoine,
  • Aux placements financiers et immobiliers,
  • Aux règles des assurances.
Nous mettons ces informations synthétisées à votre disposition au travers de publications périodiques.

Succession 6

Protection du conjoint survivant et famille recomposée ?

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Vous partagez depuis plusieurs années votre vie avec une personne et vous vous questionnez sur les règles applicables...
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Image d'un doigt appuyant sur une touche de clavier dédiée à la déclaration fiscale, symbolisant l'importance de l'optimisation fiscale dans la gestion de patrimoine.

Résident fiscal en France ? L’êtes-vous vraiment ?

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Les critères prévus par la Loi et par les conventions internationales vous permettent de déterminer votre véritable résidence fiscale. Et qu'en ...
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Un nouvel outil de l’administration fiscale

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Depuis le mois d'août 2021, la DGFIP vient de mettre en ligne un nouvel outil destiné aux propriétaires de locaux ou ...
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Epargne 4

L’ISR – Cela vous parle ?

Ce sigle qui signifie Investissement Socialement responsable, est en vogue dans les placements depuis quelque temps. Mais qu'est-ce...
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Équipe de conseillers en gestion de patrimoine collaborant sur des stratégies d'investissement et d'optimisation des actifs.

La Holding animatrice : Qu’est-ce-que c’est ?

Une holding animatrice est une société qui joue un rôle spécifique auprès de ses filiales et bénéficie des régimes de faveur
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Engrenage avec l'inscription "PENSION", symbolisant la planification de la retraite et la gestion des revenus futurs.

PER – Dispense de l’impôt forfaitaire

Depuis le 6 juillet 2021, cette demande de dispense peut être formulée auprès de l'établissement payeur "au...
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Main tenant un jeune arbre, symbolisant la croissance et la pérennité des investissements dans un cadre de gestion patrimoniale.

Les avantages de la donation entre époux

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Bien que la loi ait renforcé les droits légaux du conjoint survivant, la donation entre époux conserve son intérêt. Un petit tour d'horizon en vidéo.
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Image d'un concept d'investissement avec des mots-clés entourant le terme "invest". Un outil pour explorer des stratégies financières adaptées.

Loi Pinel – Progression de la réduction dès 2023

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Le PINEL aurait dû prendre fin cette année 2021.Or le gouvernement a décidé de le prolonger jusqu'en 2024. Or la réduction ...
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